理财规划师使用哪些资源来选择资金?

成功的基金选择需要深入的研究,因此理财规划师使用哪些资源来确保为其客户提供合适的投资组合?尼古拉·布里顿(Nicola Brittain)发现了。
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功能:技术如何推动财务规划效率

传统上,理财计划是一个以人为本的职业,但是技术正在改变计划者与客户互动的方式。 Nicola Brittain要求规划人员在《 Financial Planner Magazine》 7月版封面中分享他们对未来的看法和技巧。
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