来自会议发起人八达通投资公司的史蒂夫·戈弗雷随后研究了遗产税问题，包括那些失去能力并依赖委托书的客户所面临的遗产税问题，这是收费律师团队明确指出的问题。他还重点介绍了解决这些问题的一些潜在方法。
最后，Timefinders的Alison Heskeths提供了一个有用的观点，她的业务专门研究帮助人们搬家。它最初是针对老年人的，专门致力于帮助人们准备搬家，例如出售或处置物品，出售当前财产以及寻找合适的新财产。
克里斯·鲍默CFP厘米 ，分行董事长总结道：“总的来说，这对那些年长的客户来说是一次很棒的聚会-我认为我们所有人。”