根据FundsNetwork的最新研究，十分之一（10％）的受访者表示，他们在未来3-5年内的业务目标面临“重大挑战”。
超过一半（55％）的受访者担心获利能力。
三种最可能的负面变化是降低资产价值和经常性收入，搁置未来计划，并预计客户需求和新业务将放缓。
尽管有这样的观点，但许多计划者（64％）也期望在未来3-5年内实现有机增长，三分之一的人计划再次招聘。
FundsNetwork的 IFA DNA 研究了Covid-19对他们公司的影响的100名顾问。
富达（Fidelity）说，调查结果表明，疫情造成的破坏和不确定性迫使许多公司重新评估其未来几年的计划。
五分之一（20％）的计划被搁置-包括出售公司，雇用新员工或投资于员工发展的意图
冠状病毒危机对企业未来3-5年计划的影响
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影响力 |
有关顾问的百分比 |
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资产价值降低/经常性收入减少 |
27% |
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未来计划被搁置 |
20% |
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客户需求减慢/新业务减少 |
14% |
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面对面会议很困难 |
13% |
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投资者信心下降 |
11% |
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采用新技术和新工艺 |
8% |
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改变工作习惯 |
6% |
Source: 保真度 FundsNetwork
然而，许多顾问仍然保持积极态度。几乎三分之二（64％）的公司计划实现有机增长，并确定了在未来3-5年内增加客户资产的机会-年初时为48％。虽然许多招聘计划可能已暂时推迟，但将近三分之一（31％）预计在未来3-5年内招聘员工（年初为13％）。
富达（Fidelity）FundsNetwork负责人杰基·博伊兰（Jackie Boylan）表示：“随着大流行的蔓延，我们的研究突出了短期内咨询行业面临的一些非常现实的挑战。社会疏离规则意味着咨询公司必须彻底改变其运营方式-实施新的工作实践，并且在许多情况下，团队必须努力应对新的沟通和技术形式。
“最重要的是，由于市场不确定，经常性收入承受压力，而新客户可能会一直拒绝寻求财务建议，直到生活变得像以前一样。在这种背景下，毫不奇怪，公司正在暂停考虑接下来会发生什么。
“但是，研究结果增强了当今财务顾问的适应能力和适应能力，他们考虑了通过持续不确定性为客户提供支持的各种新方法。尽管面临许多挑战，但大多数企业比危机前更加坚定地发展自己的业务。”
NextWealth在2020年1月和2020年5月进行了研究。
•《今日理财规划》在Covid-19之后的《理财规划师》调查将在下一期 《今日金融规划》杂志 快出来了。