顾问客户门户公司表示，该应用程序使顾问可以从智能手机访问Moneyinfo工具，并以其现有应用为顾问的客户构建。
通过应用程序，顾问将能够查看客户信息，访问投资组合和每日估值，跟踪通信并安全地与客户之间收发消息。
该应用程序还允许顾问与团队成员和第三方进行交流，例如专业联系，其他顾问和DFM。
该系统保留通信记录，并允许创建模板化消息，该消息可以用客户信息填充并进行修改或个性化。
理财 的董事总经理Tessa Lee说：“顾问角色的关键部分是与客户沟通，但在此之前，唯一可以实现的方法是登录公司的后台系统以发送消息。难怪很多顾问在旅途中都会回复到电子邮件，因为在大多数情况下尝试在移动设备上使用公司的后台系统是不可能的。
“新的Moneyinfo Manager应用程序提供了一种在我们每天都使用的设备上做事的简便方法，这意味着顾问现在拥有与客户相同的便利。我们将其简化，并将其限制为顾问真正需要的工具。”
“直到现在，通常是后台人员一直在使用技术，而不是使用顾问本身，但是我们认为此应用程序可能会导致这种变化，鼓励顾问更多地采用技术。”