总部位于普利茅斯的Continuum(Financial Services)LLP是一家国家IFA和金融计划公司。到2020年,收入增加17%,新客户增加11%。受影响的资产也增长了24%,超过12亿英镑。
2020年 继续招募 在今年前4个月业务量增长了25%之后。该公司目前雇用包括特许金融计划师在内的54名顾问,并在个人金融协会中拥有副公司地位。
在英国首次进行冠状病毒大流行封锁期间,该公司启动了其保持联系的枢纽。这使客户可以使用顾问预订工具,虚拟实时聊天讨论,金融教育和福利计划。
1月,公司获得了ESG风筝标志奖
2018年11月,Continuum从CAERUS网络完成了向直接授权状态的转变,CAERUS网络是拥有36名顾问的最大的IFA业务。
今日财务规划:大流行如何影响您的业务?
马丁·布朗(Martin Brown):我们能够迅速调整运营模式,以应对2020年前所未有的挑战。通过将精力集中在保护客户,顾问和员工的财务和情感健康上,我们进一步树立了负责,创新和动态业务。大流行意味着我们改进了咨询流程并调整了技术使用范围,以使客户参与自然而然地持续下去。我们还推出了“保持互联的枢纽”,从而进行了创新。
从一开始,客户就非常习惯使用我们的技术,并且使顾问的投入与他们以前的经历相似
一旦知道了大流行及其影响,我们就为我们的顾问,客户和员工建立了强有力的学习和交流计划。
我们向客户提供了我们的健康计划,这一计划受到了极大的欢迎,我们将品牌忠诚度计划扩展到了客户的家人和朋友,并且我们改编了每周的教育通讯,以确认每周环境的变化。
您如何帮助支持再次在家上班的员工?
MB:我们从一开始就意识到封锁对我们所有员工和顾问的额外压力。定期保持密切联系,从而有机会听取员工和顾问的灵活性需求,并通过团队合作在我们所有可用资源之间共享工作量。
专业的福利服务是我们业务不可或缺的一部分,它对Continuum中的每个人开放,在需要时寻求专业指导,以解决他们可能有的任何顾虑,无论其原因或情况如何。
在大流行期间(包括封锁期间)雇用了您,您汲取了哪些教训?
MB:我们通过将入职培训计划开发为通过虚拟媒体提供的强大有效课程,改进了流程,以使对潜在新顾问的影响最小。新兵的反馈非常积极。
我们还建立了强大的支持文化,可以维持高水平的定期沟通,以帮助Continuum的新成员将自己的业务发展到新的环境中。
我们收到了一些竞争对手在苦苦挣扎,未能提供Continuum提供的业务支持以及缺乏与客户的深度联系的反馈,因此我们看到2021年的主要招聘机会。我对我们的2021年增长计划非常乐观。
你今年有什么计划?
MB:我们专注于增长,并相信我们可以再创纪录。我们的提议对高质量的经验丰富的顾问越来越有吸引力,并且我们希望加入我们的顾问队伍越来越多。与我们的所有顾问单独交谈后,他们乐观地认为,他们将在2021年实现可盈利的业务增长。
我们的业务增长一直是有机的,并且我们看不到需要冒其他遗留问题的风险来收购其他业务。
M很多&目前,财务规划师正在进行一项活动,您认为这种情况会持续下去吗?
MB:简短的回答是。我认为专注于始终如一地为客户提供优质服务的,管理完善的咨询业务的市场将变得越来越有价值。牢固的客户关系可以建立忠诚度并支持有机增长。
自Continuum离开Caerus至今已有两年。回顾过去,这是一个顺利的过程吗?
MB:成功建立新的运营模式总是很复杂,但这是我们总体业务战略的长期计划。我们有一个明确的行动计划和一支非常优秀的团队。我们的主要重点是最大程度地减少对顾问及其客户的影响。我认为我们做到了。
人们可能不知道的关于您的一件事是什么?
MB:在业余时间,您会发现我打扮成“ Bob the Builder”,这是我过去最喜欢的建筑和装修物业之一。