财务规划的未来是什么，现在这么多顾问已经转向遥控工作？遥控努力破坏人类互动，这是财务规划的关键部分吗？
一年前，我不知道我们的培训公司是否可以将切换到在线平台。
在将财务顾问及其客户交付自由的梦想中，闻名于经验教育，以体验教育所闻名。 Evoke®IND寿命计划方法是基于前提，顾问在制定财务计划之前，顾问应该首先发现客户最重要的，甚至最深刻的目标，因此客户的财务状况完全支持这些目标。
这可能听起来是小学的，但我们很少有人自发地对我们最深，最持久的价值观和目标进行深思熟虑的询问。我们的顾问受过培训，询问此类问题，并同样重要，倾听客户的答案。因此，他们成为澄清和实现客户最有意义和深刻感受到的愿望的合作伙伴。我们称之为生活规划，因为什么真正重要的不是你的钱，这是你的生活。
似乎很明显，这些生命规划对话应该在顾问有客户的全部关注的人中发生，并且可以最好地阅读他们的情绪和肢体语言。这是我为练习财务计划者和税务顾问完成了30年的方式。
然而，当枢转到在线培训模式的现实是唯一的选择时，我回顾了我在向我们致敬的训练师，Ed雅各逊的情感上感受到了Zoom的数十名规划者。我感受到许多顾问的情绪，因为他们共享了ED的智慧和指导的故事。它很强大。如此强大的是，我相信，不仅可以在线伪造客户顾问关系，但在某种程度上，它可能是一个卓越的选择。
在过去的11个月里，Kinder生命计划的培训课程已经通过Zoom在Master Trainer Louis Vollebregt领导下在线管理。它效果很棒。我们现在在培训了数百名顾问，在生命规划方法中培训，并证明了有意义的沟通从策划者开始故意出现，无论设置。
在一个不断变化的世界越来越依赖技术，顾问必须通过在线平台以显着的方式制定与客户联系的技能。
当我们一起通过这种大流行时，我相信许多顾问将在客户中雇用一组内部和在线参与。重要的是，顾问选择学习在线客户会议的技能，就像在人口在议会期间的联系人一样强大。
这不是金融服务中人类互动的结束，但它是一个呼吁采取行动 - 真正成为客户的受托人，我们必须熟练在在线环境中创建特殊的客户体验。
乔治德尔，CFP®，rlp®，是Kinder生命计划和培训设计师的创始人，为客户顾问关系技能的培训。他的新书，一种金色文明和心灵地图可用 现在。