5月,伦敦分公司邀请Richard Allum CFP厘米 发表他对财务规划的看法。
经营成功的外包Paraplaning公司,使Richard可以对优秀财务计划与优秀财务计划之间的差异进行前所未有的洞察。
他利用从与他合作的公司中看到的最佳实践,解释了财务规划正在发生变化。他看到五年或五年以前使用的枯燥的事实调查问题已被更多的生活方式问题所取代,并被添加到其中。
比尔·巴赫拉赫(Bill Bachrach),乔治·金德(George Kinder)和玛丽亚·内莫斯(Maria Nemeth)等人似乎都在广泛使用生活方式计划技术,这些技术正在积极地塑造财务流程和生活方式的成果。
分行董事长丹尼斯·霍尔说: “如果不回顾可用的工具,这将不是一个财务规划演示,理查德拥有大多数经验,并且拥有自己的开发经验; MoneyScope。理查德认为,这是上课的主要动力,并且在很大程度上取决于您是谁建议,因为复杂性总是会带来成本。”