安盛表示,资产的增长使Elevate成为英国市场上增长最快的平台之一,并表示该平台在整个2012年持续增长,吸引了越来越多的顾问兴趣。
同时,Ascentric表示,其平台及其机构分支IFDL的平台资产已超过50亿英镑,自2012年初以来增长了36%。Ascentric和IFDL的常务董事Hugo 索曼表示:“在艰难的经济和监管背景下,由于我们的机构业务IFDL(包括继任咨询服务,Towergate Financial,Openwork,Intrinsic和Platform One)的强劲表现,业务继续蓬勃发展。”
安盛 Elevate于2008年11月以独立业务的形式在整个AXA寿险和养老金公司以外的市场上推出。 在2010年第一季度完全整合到AXA Wealth业务中。管理的资产从2010年第一季度的3.2亿英镑增长到2011年底的35亿英镑,现在已达到50亿英镑。
Elevate最近宣布了一种针对顾问的新的分层定价模型(请参见下文)。新的收费等级意味着平台上投资组合超过500,000英镑的顾问将收取0.28%的费用。
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该公司表示,Elevate的定价模型经过精心设计,可让客户始终以最低的价格获得全部投资所能获得的价格。例如,如果客户投资了100,000英镑,他们将为整个投资支付0.32%的平台费用。
战略传播负责人保罗·里德尔说:“突破50亿英镑大关,并以更低的等级和更低的收费对我们新的收费结构提供了广泛支持,这意味着我们相信,2013年将更加成功。
“The platform market is a highly competitive one but through the investment we have made we are able to deliver a highly efficient service at a lower cost to advisers, and their clients. This will help us meet 安盛财富's long-term ambition to be a UK platform winner.
“ 2013年零售分销审查的实施将带来自身的挑战,但是我们已经为在新的RDR后环境中使用Elevate平台的顾问制定了安排,我们相信在未来十二年中我们将有继续发展的良好条件几个月。”
安盛财富 Elevate has been in the market four years, with its first funds added on 14 November 2008 by Finch Financial Services LLP, CDH Insurance &布莱克独立财务规划有限公司和康迪·马蒂亚斯财务规划师有限公司财务顾问
提升定价层级
高架投资组合的价值 |
提高投资组合费用 |
£500,000-£999,999 |
0.28% |
£100,000-£499,999 |
0.32% |
£25,000-£99,999 |
0.34% |
£0-£24,999 |
0.40% |