Duncan Hannay Robertson CFP 厘米 剑桥的Hannay Robertson
您是否使用平台，您和您的公司如何决定使用哪个平台？
我们从2003年开始使用一家基金超级市场，然后在2006年开始使用一个平台。我为我们使用的基金超级市场感到自豪，在2006年的新模型顾问会议上，一群领先的IFA建议我使用Transact这个平台。我们只是被服务和功能的标准所震撼。我们正在寻找一个功能良好且功能出色的平台。似乎口哨声越少，功能和服务越好。
您使用平台的经历是什么，发现使用平台的利弊是什么？
我们的经验非常好。辉煌的服务永远不会以市场上最便宜的价格出现，但收费是公平的，这至关重要。只要我以合理的价格获得有竞争力的价格以及优质的服务 那我们很高兴。但是，如果有更好的服务和套餐，我们会毫不犹豫地将客户转移到另一个竞争对手。
您的业务通过平台的百分比是多少？
95％。
在选择和使用平台时，您将向其他财务规划师传达哪些两三个最佳实践提示？
不要购买价格。不要将钱交给您的后台团队来解决这些问题。您可以自己在线尝试操作，不要委派给管理员。
平台提供商可以做些什么来改善他们的服务并为您提供更多帮助？
1.提供更好的年终报告。将投资交易/声明与税收包分开。完善税收政策，包括所得税和资本利得税的详细信息
2.提供更好的投资报告，但要保持简洁，并专注于资产分配。让计划者选择打印简单报告还是复杂报告。
3.继续与市场一起发展。
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杰森·巴特勒CFP 厘米 伦敦布鲁姆斯伯里财富
您是否使用平台，您和您的公司如何决定使用哪个平台？
我们不使用零售平台，而是拥有Pershing提供的集成托管解决方案，我们向其客户收取费用。我们选择此路线是因为它提供了我们所需的安全性，交易和集成的组合。
如果您使用多个交易或平台服务，请说明您的主要平台和任何辅助平台。简要描述您如何决定对特定客户群使用哪个平台？
我们主要使用机构的Pershing托管服务解决方案，但有时使用Alliance Trust，而我们的主要解决方案对客户而言并不划算。
您使用平台的经历是什么，发现使用平台的利弊是什么？
通常来说还可以，但是像所有系统一样，它们也各有利弊。
您的业务通过平台的百分比是多少？
我们约90％的客户投资组合是通过我们选择的托管服务提供商进行管理的。
在选择和使用平台时，您将向其他财务规划师传达哪些两三个最佳实践提示？
1.决定是否要自行管理内部投资组合，因为这决定了您需要的功能
2.确保提供商在所有安全性，大小和功能框（您和客户的框）上打勾，
3.确保成本合理，无论您自己支付还是客户支付给提供商。
平台提供商可以做些什么来改善他们的服务并为您提供更多帮助？
降低费用。
菲利普·查林诺CFP 厘米 伯明翰Chatfield私人客户
您是否使用平台，您和您的公司如何决定使用哪个平台？
是的，自2006年以来我们一直在使用平台。我们的主要标准是：
Transact和Sippcentre并不是家喻户晓的名字，因此需要向那些现在想知道如果他们破产了会发生什么的客户进行一些解释。客户可以在线访问其帐户这一事实至关重要，而如今，平台需要拥有一个应用程序。 Sippcentre只能通过直接面向消费者的产品来管理这一问题，而Transact显然正在对此进行努力。
您的业务通过平台的百分比是多少？
约百分之九十。
在选择和使用平台时，您将向其他财务规划师传达哪些两三个最佳实践提示？
在这里放一些自己的钱，看看它如何运作。如果您不准备这样做，则不应将其推荐给客户。只选择那些有利可图的平台。您到底为什么要与从未盈利的提供商合作？他们的股东将继续支持他们多长时间……？
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克里斯·鲍默CFP 厘米 北安普顿毅力财务规划
您是否使用平台，您和您的公司如何决定使用哪个平台？
我们会定期使用一个平台，并且会对所使用的主要平台进行为期六个月的审查，但拥有相似的客户，因此通常适合一个主要平台。
您使用哪个平台，为什么选择它？
自2008年以来，我们就开始使用Nucleus，我们之所以选择它，是因为它具有简单，低廉的费用以及可以正常运行的管理系统。我们开始与他们交谈是因为我们喜欢他们的工作方式，他们所说的话以及他们的行为方式。我们根据需要使用其他平台，并且出于特定原因使用了Transact，Skandia，Fidelity和Cofunds。在易用性方面，没有一个能与Nucleus相提并论。这不是针对细分市场的，只是针对特定客户的需求。
您使用平台的经历是什么，发现使用平台的利弊是什么？
平台的使用（使用一个平台要好于使用多个平台）已经改变了我们构建流程的方式，并使我们的业务更加高效。它确保了很高的服务标准和结果的一致性。它使我们能够管理和修改我们的投资计划，并对此进行简单的控制。据我所见，没有缺点。
您将在选择和使用平台时向其他财务规划师传达哪些两三个最佳实践提示？
您依赖现在和将来都可以使用的平台，它是您供应链的一部分。因此，您必须确保他们的想法与您相同，他们可能会留在市场中，并且与您或您的客户没有利益冲突。其他事情可以解决，而这些不能解决。
平台提供商可以做些什么来改善他们的服务并为您提供更多帮助？
服务将始终需要改进，收费将需要降低，而且将保持适当的效率。我对Nucleus感到满意。如果我使用除Transact之外的任何其他平台，我将非常不高兴。
David Crozier CFP 厘米 北爱尔兰领航员财务规划
您是否使用平台，您和您的公司如何决定使用哪个平台？
是。我们作为投资委员会的一部分，在高层进行持续的平台尽职调查，在客户层面，我们将两个平台进行比较，以（1）确定哪个平台最适合客户的需求和情况，以及（2）两个平台是否同样合适，我们做一个 使用我们自己的计算器进行费用比较，并考虑所有可能的初始费用和持续费用，以了解哪种方法更具成本效益。
您使用哪个平台，为什么选择它？
我们使用Transact已有很多年了，最初是因为它是唯一可用的，但是即使我们每年都审查平台安排（不仅考虑成本，还考虑功能和服务），我们仍未找到替代方案那明显更好。几年前，我们开始对某些客户使用Parmenion，因为他们将酌情经营我们的模型产品组合，这意味着我们可以为较小的客户提供“ Navigator Lite”主张。
您使用平台的经历是什么，发现使用平台的利弊是什么？
我们总体上有很好的经验。我们之所以喜欢它，是因为它使我们能够更高效地开展业务，而客户则喜欢它，因为他们可以将所有投资都集中在一处。乍一看，它看起来可能很昂贵，但是当您考虑到我们必须使用机构类基金以及在收税者之间重新平衡和转移资金的能力时，一旦客户理解，成本问题就消失了。
您将在选择和使用平台时向其他财务规划师传达哪些两三个最佳实践提示？
不要只关注成本-功能和服务比节省几个基本点更为重要。让您自己满意（尽可能），然后再将包扎深深地嵌入过程中。
大卫·吉布森CFP 厘米 吉布森金融规划，北爱尔兰
您是否使用平台，您和您的公司如何决定使用哪个平台？
是的-真正的潜在财富平台。正如我们目前购买的系统和合规性支持一样，使用Wealth 平台 也很有意义，因为它可以完美集成并大大减少我们的工作量。我们进行了研究，市场上没有其他可以提供TP解决方案的产品。效率使我们能够为我们无法负担的客户提供服务。我们也有Skandia Investment Solutions和Fidelity的FundsNetwork上的客户，尽管这些客户已根据需要转移到TP。
您使用平台的经历是什么，发现使用平台的利弊是什么？
非常简单，直观，我们只输入一次客户的数据，并将其输入到所有内容中，大大减少了管理员和工作量。 TP平台的缺点是缺乏分层收费结构。
您的业务通过平台的百分比是多少？
大概在60％左右。我们离开了投资债券和养老金业务的平台。
在选择和使用平台时，您将向其他财务规划师传达哪些两三个最佳实践提示？
除了比较成本外，还要密切注意该平台对您和您的业务的运作情况。如果设计最差且操作笨拙，那么没有必要选择最便宜的解决方案。
平台提供商可以做什么以改善对您的服务并为您提供更多帮助？
我们的平台运营商会听取反馈并不断发展和改进，因此我对此问题的抱怨很少。
您是否使用平台，您和您的公司如何决定使用哪个平台？
我们不使用零售平台，而是拥有Pershing提供的集成托管解决方案，我们向其客户收取费用。我们选择此路线是因为它提供了我们所需的安全性，交易和集成的组合。
如果您使用多个交易或平台服务，请说明您的主要平台和任何辅助平台。简要描述您如何决定对特定客户群使用哪个平台？
我们主要使用机构的Pershing托管服务解决方案，但有时使用Alliance Trust，而我们的主要解决方案对客户而言并不划算。
您使用平台的经历是什么，发现使用平台的利弊是什么？
通常来说还可以，但是像所有系统一样，它们也各有利弊。
您的业务通过平台的百分比是多少？
我们约90％的客户投资组合是通过我们选择的托管服务提供商进行管理的。
在选择和使用平台时，您将向其他财务规划师传达哪些两三个最佳实践提示？
1.决定是否要自行管理内部投资组合，因为这决定了您需要的功能
2.确保提供商在所有安全性，大小和功能框（您和客户的框）上打勾，
3.确保成本合理，无论您自己支付还是客户支付给提供商。
平台提供商可以做些什么来改善他们的服务并为您提供更多帮助？
降低费用。
菲利普·查林诺CFP 厘米 伯明翰Chatfield私人客户
您是否使用平台，您和您的公司如何决定使用哪个平台？
是的，自2006年以来我们一直在使用平台。我们的主要标准是：
- 强大的在线功能，避免致电不露面的呼叫中心
- 各级成本的总透明度
- 无限的投资基金选择，必须包括Dimensional和Vanguard基金
- 没有人寿保险母公司–我们担心，当利润不足时，会有太多的人寿保险公司支持者撤出
- 盈利能力
- 无需在平台上购买股票
- 为客户节省成本
Transact和Sippcentre并不是家喻户晓的名字，因此需要向那些现在想知道如果他们破产了会发生什么的客户进行一些解释。客户可以在线访问其帐户这一事实至关重要，而如今，平台需要拥有一个应用程序。 Sippcentre只能通过直接面向消费者的产品来管理这一问题，而Transact显然正在对此进行努力。
您的业务通过平台的百分比是多少？
约百分之九十。
在选择和使用平台时，您将向其他财务规划师传达哪些两三个最佳实践提示？
在这里放一些自己的钱，看看它如何运作。如果您不准备这样做，则不应将其推荐给客户。只选择那些有利可图的平台。您到底为什么要与从未盈利的提供商合作？他们的股东将继续支持他们多长时间……？
{desktop} {/ desktop} {mobile} {/ mobile}
克里斯·鲍默CFP 厘米 北安普顿毅力财务规划
您是否使用平台，您和您的公司如何决定使用哪个平台？
我们会定期使用一个平台，并且会对所使用的主要平台进行为期六个月的审查，但拥有相似的客户，因此通常适合一个主要平台。
您使用哪个平台，为什么选择它？
自2008年以来，我们就开始使用Nucleus，我们之所以选择它，是因为它具有简单，低廉的费用以及可以正常运行的管理系统。我们开始与他们交谈是因为我们喜欢他们的工作方式，他们所说的话以及他们的行为方式。我们根据需要使用其他平台，并且出于特定原因使用了Transact，Skandia，Fidelity和Cofunds。在易用性方面，没有一个能与Nucleus相提并论。这不是针对细分市场的，只是针对特定客户的需求。
您使用平台的经历是什么，发现使用平台的利弊是什么？
平台的使用（使用一个平台要好于使用多个平台）已经改变了我们构建流程的方式，并使我们的业务更加高效。它确保了很高的服务标准和结果的一致性。它使我们能够管理和修改我们的投资计划，并对此进行简单的控制。据我所见，没有缺点。
您将在选择和使用平台时向其他财务规划师传达哪些两三个最佳实践提示？
您依赖现在和将来都可以使用的平台，它是您供应链的一部分。因此，您必须确保他们的想法与您相同，他们可能会留在市场中，并且与您或您的客户没有利益冲突。其他事情可以解决，而这些不能解决。
平台提供商可以做些什么来改善他们的服务并为您提供更多帮助？
服务将始终需要改进，收费将需要降低，而且将保持适当的效率。我对Nucleus感到满意。如果我使用除Transact之外的任何其他平台，我将非常不高兴。
David Crozier CFP 厘米 北爱尔兰领航员财务规划
您是否使用平台，您和您的公司如何决定使用哪个平台？
是。我们作为投资委员会的一部分，在高层进行持续的平台尽职调查，在客户层面，我们将两个平台进行比较，以（1）确定哪个平台最适合客户的需求和情况，以及（2）两个平台是否同样合适，我们做一个 使用我们自己的计算器进行费用比较，并考虑所有可能的初始费用和持续费用，以了解哪种方法更具成本效益。
您使用哪个平台，为什么选择它？
我们使用Transact已有很多年了，最初是因为它是唯一可用的，但是即使我们每年都审查平台安排（不仅考虑成本，还考虑功能和服务），我们仍未找到替代方案那明显更好。几年前，我们开始对某些客户使用Parmenion，因为他们将酌情经营我们的模型产品组合，这意味着我们可以为较小的客户提供“ Navigator Lite”主张。
您使用平台的经历是什么，发现使用平台的利弊是什么？
我们总体上有很好的经验。我们之所以喜欢它，是因为它使我们能够更高效地开展业务，而客户则喜欢它，因为他们可以将所有投资都集中在一处。乍一看，它看起来可能很昂贵，但是当您考虑到我们必须使用机构类基金以及在收税者之间重新平衡和转移资金的能力时，一旦客户理解，成本问题就消失了。
您将在选择和使用平台时向其他财务规划师传达哪些两三个最佳实践提示？
不要只关注成本-功能和服务比节省几个基本点更为重要。让您自己满意（尽可能），然后再将包扎深深地嵌入过程中。
大卫·吉布森CFP 厘米 吉布森金融规划，北爱尔兰
您是否使用平台，您和您的公司如何决定使用哪个平台？
是的-真正的潜在财富平台。正如我们目前购买的系统和合规性支持一样，使用Wealth 平台 也很有意义，因为它可以完美集成并大大减少我们的工作量。我们进行了研究，市场上没有其他可以提供TP解决方案的产品。效率使我们能够为我们无法负担的客户提供服务。我们也有Skandia Investment Solutions和Fidelity的FundsNetwork上的客户，尽管这些客户已根据需要转移到TP。
您使用平台的经历是什么，发现使用平台的利弊是什么？
非常简单，直观，我们只输入一次客户的数据，并将其输入到所有内容中，大大减少了管理员和工作量。 TP平台的缺点是缺乏分层收费结构。
您的业务通过平台的百分比是多少？
大概在60％左右。我们离开了投资债券和养老金业务的平台。
在选择和使用平台时，您将向其他财务规划师传达哪些两三个最佳实践提示？
除了比较成本外，还要密切注意该平台对您和您的业务的运作情况。如果设计最差且操作笨拙，那么没有必要选择最便宜的解决方案。
平台提供商可以做什么以改善对您的服务并为您提供更多帮助？
我们的平台运营商会听取反馈并不断发展和改进，因此我对此问题的抱怨很少。