随着公司的发展，特许和注册金融计划师马克·韦斯特莱克（Marc Westlake）将在爱尔兰组建一个全新的PortfolioMetrix分支机构。它 于2010年在南非成立，2012年在伦敦成立。

该全权委托投资公司共有25名财务策划师，其中6名是注册财务策划师专业人员，另外4名是CFA宪章持有人。

韦斯特莱克先生是爱尔兰金融规划师协会的联合创始人，他将以最初的首席执行官一职领导一个由三个人组成的团队。

韦斯特莱克先生说：“2007年底从英国移居到爱尔兰为我提供了绝佳的机会来影响理财专业的发展，而且我是共和国首位特许理财计划师和首批CFP之一。

“我还与爱尔兰人共同创立了金融规划师协会，为继续职业发展提供论坛。”

Westlake先生曾在Bradford和Bingley，Towry Law和Cavanagh Financial Management工作过，他说：“爱尔兰共和国没有RDR，但即将推出MiFID II，具有前瞻性的爱尔兰顾问现在正在迅速提高自己的水平，爱尔兰现在大约有224名注册金融规划师专业人士。

“我一直认为，财务规划有潜力成为以产品销售为主的行业的专业。在过去的23年中，我一直是IFA，记得第一次问‘如果禁止佣金会怎样？’ way back in 1995.”

Westlake先生在该领域已经工作了23年，他还在都柏林商学院教授投资与资本市场大专课程。

他说：“我一直对投资感兴趣，因此对我而言，从私人客户建议转向投资组合管理，并与其他财务规划师一起协助其价值主张的发展是自然而然的事。”

他解释说，当他到达爱尔兰时，并没有基金超市或平台。

他说：“为了将我自己的养老金简单地投资到我想要的基金中，我不得不从头开始建立托管人，养老金账户以及与基金经理的关系的基础设施，具有讽刺意味的是，这些都是在爱尔兰定居的基金，但当时没有爱尔兰客户。这自然导致我们向中介机构提供投资组合管理服务，因为我们是爱尔兰第一家与Dimensional Fund Advisers和Vanguard合作的公司。

“第一个独立托管人Conexim Advisers的推出意味着，现在条件正好适合顾问业务从前期佣金过渡到以客户为中心的财务规划。

“同时，我们自己的投资组合管理服务也得到了显着增长，并且业务受到简单事实的束缚，因为我们发现越来越难以根据咨询任务有效地为更多客户提供服务。我们需要一种可扩展的方式来提供定制的投资组合。

“I’是一个高效的市场人士，所以我在经营业务时遇到了一些选择上的挫折，而PortfolioMetrix确实出现在了列表的顶部。我看了他们专有的客户参与工具Wealth Explorer，然后我们立即进行了讨论，以在爱尔兰启动该服务。真的很好。”

都柏林办事处将为爱尔兰顾问及其客户提供欧元投资组合，还将为英国顾问提供欧元资金，这些客户需要在英镑以外进行投资选择的英国顾问。