Marc Westlake，一家特许经过认证的金融计划者，在公司扩建时，在爱尔兰的全新分支机构的Portfoliometrix。它 于2010年在南非建立，然后在2012年伦敦成立。

自由投资公司总共有25名金融规划者，其中6名是经过认证的金融计划专业人士，4个是CFA租赁持有人。

Westlake先生，他共同创立了爱尔兰金融规划师的社会，最初将在首席执行官的新作用中举行三个三个团队。

Westlake先生说：“2007年底，从英国搬到爱尔兰举行了一个梦幻般的机会，可以影响金融规划专业的演变，我是第一个特许金融计划者和共和国第一批CFPS之一。

“我还共同创立了爱尔兰金融规划师的社会，为持续的专业发展提供了一个论坛。”

Westlake先生，曾曾在布拉德福德和宾利，Towry法和Cavanagh财务管理中工作过：“在爱尔兰共和国没有RDR，但在地平线上有了MIFID II，前瞻性爱尔兰顾问现在正在迅速提高他们的游戏，现在在爱尔兰的224次经过认证的金融计划专业人士左右。

“我一直认为，财务规划有可能成为一个由产品销售主导的行业的职业。我在过去的23年里一直是一个IFA，并记得第一次问‘如果委员会被禁止了会发生什么？’ way back in 1995.”

Westlake先生在该部门工作了23年，还教授都柏林商学院的投资和资本市场文凭。

他说：“我一直对投资有兴趣，因此我是一个自然的演变，让我从私人客户咨询到投资组合管理并与其他金融规划者合作，协助发展其价值主张。”

他解释说，当他到达爱尔兰时，没有基金超市或平台。

他说：“为了简单地在我想要的资金中投入自己的养老金，我必须从划伤托管人，养老金账户和基金管理人员的关系中创造，讽刺意味着这些都是在爱尔兰居住的资金，但当时没有爱尔兰客户。这自然导致我们向中介机构提供投资组合管理服务，因为我们是爱尔兰第一，以与两项维基金顾问和先锋一起使用。

“首批独立托管人的聪明顾问推出，意味着条件现在完善了顾问业务从前期委员会到客户为中心的财务规划。

“与此同时，我们自己的投资组合管理服务也显着增长，业务受到简单的限制，即我们发现越来越难以在咨询任务上有效地提供更多客户。我们需要一种可扩展的方法来提供定制的自定义投资组合。

“I’M一个有效的市场种类的人，所以我插入了谷歌的一些选择挫败感，我们正在运行我们的业务和Portfoliometrix字面上突然出现在列表的顶部。我看了一个看他们的专有客户参与工具，我们立即讨论了在爱尔兰推出服务。这真的很棒。”

都柏林办事处将为爱尔兰顾问及其客户提供欧元投资组合，还可以为英国顾问提供欧元资金，客户需要在英镑以外的投资选项。