这家在线技术提供商表示,Voyant Adviser Go经过精心设计,可以在smarthpones,平板电脑,android和类似设备上利用触摸技术。
它被描述为高级顾问计划和预测工具,是围绕原始的Voyant Adviser解决方案建模的,该解决方案具有诸如现金流量分析以及税收和遗产规划策略等元素。
制造商说,有一些新功能可以扩大与客户互动的机会,例如基于目标的计划和目标优先级选项。
航行者 Adviser解决方案的当前许可证持有者将免费获得Voyant Adviser Go,客户数据也将在两个平台上集成和同步。
航行者 说所有顾问’新系统中可以访问现有的客户计划,该系统共享相同的计算引擎,税法和业务逻辑。
航行者 英国首席运营官Bob Freeman说:“我们将Voyant Adviser Go设计为现有Voyant Adviser财务规划解决方案的补充,旨在为用户提供所有最新现代技术设备的更多灵活性和更多选择。
“It’非常容易学习和使用,非常适合发现事实,制定更轻松的财务计划和向客户介绍。重要的是,所有试用新集成解决方案的公司都给出了非常积极的反馈,并且对组合界面的易用性印象深刻。”