这笔交易是其中包括25名财务规划师的Aspect 8的组成,其中包括一些特许财务规划师和PFS研究员以及四名Paraplanner。它成立于1993年。
另一个业务是Evolution Wealth,它是一个小型网络和特许金融计划公司。 两者都位于苏塞克斯的霍舍姆。
The two companies come under the umbrella of 基准资本.
施罗德斯 has taken the stake in Best Practice and parent company 基准资本 for an undisclosed fee.
基准还包括平台Fusion Wealth和技术公司Creative Technologies。
基准资本 chief executive Ian Cooke will remain a core owner of the business and will continue as chief executive of Best Practice and 基准资本.
他说:“在过去的几年中,通过专注于集成技术和专业精神,我们的业务取得了显着增长,并且我们一直在积极寻求与拥有我们价值观并探索新机遇的公司合作。
“与FTSE 100全球投资管理公司Schroders合作,将使Benchmark Capital进入新市场,并进一步完善我们的主张。我们将继续改进我们的技术套件,为我们的英国客户带来这些好处。作为核心所有者,我对我们的未来发展感到兴奋。”
施罗德斯 group chief executive Peter Harrison will join the board of 基准资本 as chairman.
现有的执行团队将继续日常运作。
哈里森先生说:“这是我们在英国零售投资市场中业务增长的重要一步,这对该集团具有战略重要性。我们两家公司之间有着深厚的文化底蕴,共同致力于为客户提供卓越的投资和高质量的服务。”
施罗德(Schroders)中介总监Robin Stoakley和全球财富负责人安德鲁·罗斯(Andrew Ross)也将出任非执行董事。
斯托克利先生说:“Benchmark Capital’富裕和大众富裕的专业知识是施罗德的补充’投资管理和高净值客户管理专业知识。
“这种结合将使我们能够更好地了解散户客户群中的投资者行为,最终将带来更好的客户结果。这种伙伴关系还使我们能够为现有客户提供高质量顾问支持业务的服务。”
预计完成日期定为明年年初。