老互助 Wealth与该学院的特许保险研究所合作，为顾问研究其AF4投资计划模块和个人特许地位。
到2017年7月，拥有公司特许地位的公司将至少需要25％的顾问才能成为特许财务规划师。
目前仅限于一家公司’最高级的员工，与一个公司的成员’董事会需要持有“特许金融计划师”头衔。
CII企业发展总监Steve Aspinall说：“通过6级考试模块对财务规划师进行培训，可以提高知识水平，并让客户对财务规划流程更加信任，该流程由高素质的专业人士提供。”
CII的变更’18个月前宣布了特许的严格标准。
自2012年以来，约有5,300名个人获得了特许金融理财师的头衔，获得“企业特许金融理财师”地位的公司数量增加了82％，现在有734家公司获得了该头衔。
标题’CII最近对其特许公司的调查显示，其价值也有所增加。
调查发现，在2015年，特许状已帮助78％的公司吸引了更多潜在客户，而2009年为57％。同样，有70％的公司表示，2015年帮助他们获得了新业务，比2009年增长了10％。
老互助正在与CII合作，提供其投资学院，以帮助顾问通过CII AF4投资计划模块。
CII AF4资格是六个模块之一，可用于完成CII财务规划高级文凭，从而获得特许财务规划师资格。
该计划为五天的全天培训课程，从11月开始，到明年3月结束，并于2017年4月进行考试。
2015年，Old Mutual Wealth收购了金融顾问学校。
除了旧的共同财富，投资学院还有六个基金合作伙伴。阿伯丁资产管理公司，亨德森全球投资者，摩根大通资产管理公司，男&G投资，全球共同投资者和施罗德投资管理。