据今天下午透露，总部位于博尔尼的朱诺财富管理公司赢得了赞誉。
该企业加入了74家认可公司的名单。
该名称由金融规划研究所引入，自2015年11月与CISI合并以来一直沿用至今。
至少50％的公司’FCA的注册顾问必须具备注册财务规划师的资格TM值 或获得特许金融理财师（AF5）认证。
公司至少一名董事/合伙人必须是现任CFPTM值 professional.
特蕾西埃文斯（Tracey Evans）APFS，CFP™朱诺财富管理公司的特许MCSI，特许金融计划师，特许财富经理说：“我们对Juno财富管理的愿景是通过提供出色的财务计划服务来赢得客户的终生忠诚。我们始终致力于提供财务计划成果，以显着丰富他们的生活以及他们家庭的生活。
“我们很高兴获得CISI的认可。在我们继续追求愿景的过程中，获得认可的财务规划事务所的地位巩固了我们的努力和决心。”
成为认可的金融规划公司TM值 企业还必须：
•证明其符合有关财务计划交付的严格标准
•将客户置于其业务主张的核心，并确保他们获得始终如一的优质服务
•每年再次确认其符合标准，以保持其地位。
信息系统研究所财务规划主管Campbell Edgar CFPTM Chartered FCSI说：“我们非常高兴欢迎Juno 财富管理成为我们最新的认可金融计划公司。
“通过满足一系列严格的标准，它们已经被精英企业集团所接受，所有这些标准都是真实的质量指标。
“他们加入了我们的公司登记册，显示出将客户放在他们业务中心的奉献精神。我们祝贺他们加入认可的金融计划公司社区。”
如果金融计划公司希望申请成为认可公司，可以联系 此电子邮件地址已受到防止垃圾邮件机器人的保护。您需要启用JavaScript才能查看它。.