这似乎还有很长的路要走，但是在2017年3月1日，新的特许身体联盟成立了。特许保险协会（包括PFS），特许证券和投资协会和特许银行家协会已经联合起来。阅读更多 这里。
这三个机构都确认这是一个合作联盟，并且肯定不是合并。但是，他们致力于联合进行广告宣传，开展研究合作，并共同向公众宣传专业精神和特许和认证地位的重要性。如果这行得通，那么看到专业人士在同一首赞美诗中唱歌将是很好的。
如果我们可以采用一种协调的方法，而不是让单独的预算和议程相互竞争，那么它确实可以提高行业的知名度和消费者对专业性的理解，那么这确实是一个很大的成就。
新联盟的网站充分参考了特许地位和特许名称。
但是只有一次，我会看到对“注册财务策划师”名称的引用，’没有迹象表明它具有与特许名称相同的价值。 我显然很感兴趣作为自己既拥有认证职位又拥有特许职位的财务规划师来研究这个问题。
消费者是否可以在Alliance网站上阅读此信息，并认为应该找Chartered做事，而经过认证的不值得考虑？
当您必须同时考虑特许和认证的时候，他们的市场营销人员和公关人员真的很难传达一个简洁的信息，我想知道这是否可能成为认证财务策划师头衔的起点？
也许这是一个更大的优先事项，简化并明确每个资格级别是什么–我们在行业内’不了解专业组织无止境提供的各种不同的资格和头衔。 Joe Public应该如何理解？
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西蒙·库尔汉（Simon Culhane）：财务规划将从新的特许机构联盟中得到推动
在宣布联盟之前，《今日金融规划》曾在一项民意调查中问过读者“哪个标题更有价值？”-特许或认证-均为6级资格。
55％的受访者认为“特许财务策划师”头衔更有价值，而23％的受访者认为“注册财务策划师”头衔更有价值。天平认为这些头衔同样有价值。
我想知道这是否仅仅是反映调查问卷的顾问群体的反映？我们都知道，CII的会员人数比前IFP的要多得多，并且获得特许咨询的资格在金融咨询界得到了更广泛的认可和知名度–这些数字是否会受到青睐，并认为它们所拥有的资格更有价值？
我本人可能会把他们放在一个平等的地位上（我两个人都持有！），一个反映了技术专长，另一个反映了如何应用它并致力于结构化的财务计划流程（尽管我知道这是一个概括性的总结！）。
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尼古拉·沃茨（Nicola Watts） APFS特许金融计划师，CFPTM特许财富经理，特许FSCI -简史密斯财务规划总监
Nicola于2000年加入家族企业后，于2001年获得提供咨询的资格，并自2006年以来一直担任该公司的董事。自母亲（Jane Smith）退休以来，Nicola独自负责公司的管理，并且提供给客户的建议。 尼古拉（Nicola）已与戴维（David）结婚，育有两个孩子：艾米丽（Emily）和奥利维亚（Olivia），还有黑人拉布拉多（Poppy）。