我必须承认，我的最初反应令人惊讶。作为CII和CISI的一员，我觉得很奇怪’t any hint –一个非常完备的秘密。绝对不是合并！它’即使它确实使我在《星球大战》的方向上过分活跃，但它还是一个非常实用的名称…
我有时间思考，我认为’这三个机构团结起来向公众宣传特许地位是一件非常好的事情。特许是许多职业的期望，例如会计师，测量师和建筑师。当您进行网络搜索时，我惊讶于有多少个以特许名称命名的不同标题。
作为受保护的头衔，它蕴含着专业精神和道德行为。因此，向公众教育英国金融服务业确实存在特许专业人士，这只是一件好事。我希望它将鼓励更多的人获得这一地位。
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在英国以外，特别是在英联邦国家内，已获得特许地位。另一方面，获得认证的地位在全球范围内得到认可，但在英国却很少。作为财务计划方面的人，我会说两者有不同的方法。特许路线更具技术性，而认证路线则采用财务计划流程’的框架。但是，这是公众所知道和欣赏的吗？
进一步提升认证地位符合CISI的利益。对消费者来说很有价值。但是，考虑到通过联盟对特许银行的承诺，这项工作真的有效吗？我认为，将两者一起推广可能会削弱使金融服务值得信赖的信息的风险。我不知道’认为认证不会消亡，但我认为建立特许机构联盟意味着它将保持利基地位。
那么我认为这对Paraplanners意味着什么？特许机构联盟的重点似乎是教育公众关于特许地位的优点。我认为，这间接暗示着特许银行将成为金融服务专业人士的新基准。反过来，我认为随着公司希望利用这次公开促销，Paraplanners将会朝着这一地位努力。
我在EQ Investors的Paraplanners团队都在为取得特许地位而努力，并且在旅途中的各个阶段。即使是为获得文凭而努力的人，达到特许经营的目标也被写入了他们的长期发展计划中。建立联盟强调了这一重要性。
展望未来，我’我深信，无论是个人还是公司，获得特许的地位将是财务咨询/计划的预期水平。祝特许机构联盟在未来取得圆满成功。我希望，除了提高特许地位外，他们还能够向消费者传达理财计划的价值。
EQ Investors特许金融计划师技术主管Dan Atkinson FPFS APP ACSI