雄鹿简史密斯金融规划公司的财富经理，特许金融规划师尼古拉·沃茨（Nicola Watts）仅与 《今日金融规划》杂志 和最新一期的功能。
她展示了如何找到自己的第一批客户，谈论了她所寻找的客户类型，并分享了寻找新客户的技巧。
在评论保留客户时，她说：“我们的许多客户都是长期存在的，其中一些已经由我本人或我母亲在我身边照顾了20多年。
“服务是关键；客户对我们的期望很高，但同样，我们的目标是超越这些期望。
“我们不遵守规定的截止日期和工作流程目标-我们只是着手处理问题，如果有问题，我们会按照需要进行排序。
“我们服务的核心是我们的客户是真实的人，而不仅仅是数字–他们重视个人服务。
“他们喜欢这样一个事实，我不仅知道并了解他们想要实现的目标，而且团队的每个成员都在帮助他们实现这些目标。
“尽管受过良好的教育，但我们的客户赞赏价值，并愿意支付建议。
“大多数客户对技术细节都不感兴趣，就像我的常识和无术语的方法一样。”
当被问及她在一路上所学到的最重要的教训时，瓦茨女士说：“从一开始，您就需要寻找能够珍视正在进行的建议和财务规划并据此进行自我定位的客户。
“一个关键的转折点是，我已经明确了财务计划的真正价值，以及如何与产品实施完全隔离地收取费用。
“无需为此过程付费，对客户来说似乎没有任何价值，那么一旦实施完成，他们不一定会看到它的价值向前发展。
“正确地进行营销和品牌推广，不仅要吸引这类客户，也要吸引正确的客户。
“就保持客户而言，这一切都是关于兑现我们的承诺–明确的财务计划和明确的行动要点。
“严格的日记系统和出色的'nagger'团队有助于确保事情顺利完成。”
完整的采访可以在最新一期的 《今日金融规划》杂志 现在可以在线阅读。
最新一期的其他主要功能包括：
•关于MoneySavingExpert.com创始人马丁·刘易斯（Martin Lewis）与Facebook的法律斗争的故事，因性侵犯而入狱的财务顾问的详细信息等等。
•规划师案例集-Perst 金融计划的Mike Walker研究了一个现实生活中的案例，该案例涉及一对致力于解决重大遗产税挑战的高净值夫妇。
•Nicola Watts的客户猎人技巧，他们着眼于寻找新客户并保持现有客户的参与度•投资内部人士谈论英国脱欧
•著名财务规划师朱莉·洛德，PFS首席执行官基思·理查兹，CISI财务规划负责人杰基·洛克，高级副规划师Chloe Moran和其他主要评论员的专栏
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