超过40%的受访者参加了《今日财务规划》最近进行的《财务规划专业状况》调查,该调查以最新版的《 《今日金融规划》杂志表示,在未来的几年中,Paraplanners的作用将对他们的业务越来越重要。
这个数字比去年的调查结果有所上升,从不到40%上升到今年的43.6%。
将近36%的人表示其重要性将保持不变。
调查还显示,绝大多数公司(87.2%)拥有至少一名Paraplanner,其中46.1%的公司雇用了2至5名。
略高于10%的员工拥有6至10位Paraplanner,超过5%的员工聘用了10位以上。
去年,有18%的公司根本没有雇用任何Paraplanner,而今年这一数字下降到不足13%。
伦敦EQ Investors的技术主管Dan Atkinson FPFS MCSI APP特许金融计划师对调查结果表示欢迎。
他说:“这些令人鼓舞的数据。
“看到如此多的公司分享如此,Paraplanners是其业务的重要且不断增长的部分,我并不感到惊讶。
“它使计划人员专注于客户关系,并为他们提供了宝贵的意见。
“很高兴看到如此多的受访者希望增加Paraplanner的数量。
考虑到Paraplanners在许多业务中所扮演的关键角色,无论是直接雇用还是在外包基础上工作,这都表明Paraplanning的前景仍然光明。
“这是一条充满活力且有吸引力的职业道路,下一步是鼓励新进入者将其作为财务规划的第一职业。”
1825年高级规划师Chloe Moran回应了Atkinson先生的观点,他说:“很高兴看到数字中对规划的积极性。
“规划无疑是一种职业,并且很明显,该行业是稳定且不断发展的。”
她补充说:“总体规划对于财务规划的未来可持续性至关重要,这是个人成为财务规划师之前的一条不错的选择,如果他们希望遵循这一路线,以及确保新鲜血液进入行业的一种方法。”
Moran女士确实发出了警告,并表示报告编写软件之类的技术进步可能会影响Paraplanning,但她说,“在解决问题,质疑和长期现金流计划方面,取代Paraplanner的知识和技能将是一个挑战。 。”
她说,她还希望Paraplaning在不久的将来成为“更多的离校生和毕业生公认的职业道路”。
6月份的CISI策划人大会的成功突出了该行业的实力,有120名与会者参加了在莱斯特郡欣克利举行的为期两天的活动。
Navigatus首席副策划人Aleksandra Sasin在活动中发表了个人观点,题为“副策划如何改变了我的生活,让我做自己喜欢做的事-帮助客户获得正确的结果。”
她重点介绍了Paraplanner的各种角色,以及它们如何改变客户的生活。
《今日金融计划》也报道了最近一些公司在推动“超计划”。
完整的调查结果出现在最新一期的 《今日金融规划》杂志.