专门与 《今日金融规划》杂志列克星敦财富管理公司的创始人兼董事Shute先生在科茨沃尔德（Cotswolds）的边缘谈到了他的早期职业，他的客户以及他对维持长期关系的建议。
在谈到他的最长客户时，他说：“ A先生是单身汉，拥有自己的业务（我的大多数客户都是企业主）。
“我与他合作，建立了他的投资和退休投资组合，从大约50,000英镑增加到今天的数百万。
“他因癌症而失去了商业伙伴，并获得了一个新的伙伴，因此通过复杂的工作指导他是我们服务的全部内容。
“我们现在每年开会几次，最经常讨论他的业务和投资。
“尽管他可以退休，但现金流显示他永远不会花光所有的资金，我喜欢他继续工作，因为我知道他的公司给他的收益远远超过金钱。
“我鼓励这样做-他的目标是在早上起床，与员工进行社交互动，尽管他是一个非常聪明的人，但它可以使他的大脑保持活跃。”
当被问及如何保持长期的客户关系时，他说：“我要说的是三个属性。诚实，关注焦点和“ CANI” –代表：持续不断
永无止境的改善。”
他补充说：“对财务规划和生活充满热情，不要做财务。
规划，成为疯狂计划者。
“以自己的身份，而不是将来读到的东西作为身份。”
•沃伦·舒特（Warren Shute）的完整访谈仅限于最新版的 《今日金融规划》杂志.
