在9月份的Paraplanner Powwow，来自Quietroom的Joe Craig向与会者挑战了我们需要了解我们的目的。我们要解决什么问题？显然，我们进行交流的方式取决于我们的听众。
一个似乎有用的框架是阶梯。在阶梯的顶端，我们有高水平的目标。我们要解决什么问题？在阶梯的底部，我们有要执行的特定任务。介于两者之间。根据观众和上下文的不同，我们可能会从不同的梯级开始，并随着我们提供更多细节或更多上下文而朝着不同的方向走动。
在最高级别（最高级别），财务计划旨在使人们将梦想变为现实。我们要做的（底部是梯级）是设置保护，退休金和投资（根据需要），并进行审查。当我解释第一个时，我感到有些人畏缩。往下走几步可能会更舒适。对我而言，财务规划旨在帮助人们应对人生与金钱之间的交集。在计划过程中，我们加紧梯级以了解客户的真实目标，然后深入到计划/产品/投资等细节。
一旦我们清楚了梯子的工作原理，我们将可以更好地解释为什么我们的工作很重要。考虑在哪里吸引观众，并帮助他们了解更大的前景。他们最初的兴趣可能在于处理特定问题，这应该首先解决。当我们与他们互动时，我们可以展示我们的目的，价值和财务计划的重要性。
丹·阿特金森 FPFS MCSI APP是一名特许理财计划员，并且是伦敦EQ Investors的技术主管。 @DanAtkinsonUK。 e： 此电子邮件地址已受到防止垃圾邮件机器人的保护。您需要启用JavaScript才能查看它。