2013年2月27日星期三15:01

技术更新:专业连接

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许多金融规划师依靠新业务推荐,这些策划人员可以是寻找新客户的有价值和性价比的方式 但怎么样?发展长期专业 与当地公司的律师,会计师和其他专业人员的联系是一种方式。
每个月的财务计划者采访领先的财务计划人,要求他或她从他们的业务中分享最佳实践以及他们如何和他们的同事建立公司的故事。这个问题我们与Jason McGuigan CFP交谈厘米 克里奇利财政规划。
Jason Holmes CFP厘米 腔财务规划在企业主任后面临着双管齐全的挑战,如何与所有者的寡妇和公司剩余的董事洽谈。
2013年2月27日星期三13:57

The UK'S财务规划Twitterati

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符合对社交媒体产生影响的财务规划者和财务规划研究所。
2013年2月27日星期三13:54

金融规划者抓住社交媒体机会

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十年前,社交媒体几乎不仅仅是在美国的一个概念。现在推特和LinkedIn等网站在全球数百万用户,创造了一个社交媒体革命。
2013年1月29日星期二16:10

封面特点:SIPP和财产

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医生做到了,牙医这样做,甚至律师都这样做,为什么每个人都不会这样做并将财产放入养老金中?莎莉汉密尔顿通过SIPP和该部门的最新发展来看待商业物业的优缺点。
星期二2013年1月29日15:06

采访:FPSB首席执行官Noel Maye

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每个月的财务计划者在财务规划中有问题。本月我们与全球金融规划标准委员会首席执行官谈到Noel Maye。
2013年1月29日星期二14:53

技术更新:资本充足性

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“金融服务管理局”最近发布了其关于SIPPS的谘询文件,可能对提供商的资本充足性要求产生重大后果。
最低金额公司必须按5,000英镑增加到20,000英镑,持有“风险”资产的公司甚至更高。
星期二,2013年1月29日14:45

采访:生活规划创始人乔治德尔

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现在,RDR已到达,许多金融规划者可能正在考虑客户的增值服务。 Keorge Constitute的吉尔德解释了他的生命规划方法提供了什么。
托马斯和托马斯的Darren Lloyd Thomas CFP厘米 反映了一对接近缺乏组织的夫妻的夫妇,并在其财务中需要“第二意见”。
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