超过50%的顾问查询是关于死亡抚恤金规则的

在过去一个月中,SIPP运营商Curtis Banks收到的技术查询中有一半以上涉及死亡抚恤金。

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CISI 2019:财务规划师有"extraordinary" gift

澳大利亚领先的金融服务专家之一迪恩·桑德斯(Deen Sanders)教授在今年的CISI金融规划会议上说,规划师与客户之间的关系是``非同凡响'',常常超过律师的关系。

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顾问将多资产绩效优先于品牌

根据新的研究,在选择多资产基金提供者时,顾问优先考虑业绩而不是品牌认可度。

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理财规划师获得著名的金融科技奖

金融计划公司LEBC赢得了久负盛名的专业奖。

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