Q&答:CISI财务规划论坛新任主席Rocha-Lima

阿米尔·罗查·利马 CFP,Financial Planners Holland Hahn的合伙人&Wills成为颇具影响力的CISI财务规划论坛的新主席。 今天的财务计划向他询问了他的计划。

FPT:许多人都对Amyr的新职位表示祝贺,能否向我们介绍CISI财务规划论坛及其运作方式。它的主要作用是什么?

Amyr Rocha Lima(ARL):金融计划论坛鼓励CISI的金融计划成员分享他们的想法,并听取其他从业者的演讲。由于论坛是根据查塔姆大厦规则进行的,因此论坛提供了与其他专业人士会面和在公开场合进行公开讨论的机会。

FPT:对于那些不认识您的人,您能告诉我们更多有关您自己和您的财务规划旅程的信息吗?

ARL:我是Holland Hahn的合伙人&Wills LLP是一家位于泰晤士河畔金斯敦的金融规划和财富管理公司。我是一名终身学习者,热衷于帮助人们将人生目标与金钱结合起来,我的工作重点是帮助成功的专业人士减少税收,更明智地投资并按其退休条件退休。

FPT:作为论坛主席,您希望实现什么目标?发展该专业的战略是什么?

ARL:我很荣幸担任CISI FP论坛委员会主席,这是我们职业发展令人兴奋的时刻。我期待着继承前人所做的出色工作,与委员会其他成员一道努力,继续在全国范围内倡导金融规划运动,并帮助鼓励下一代对从事金融规划事业的热情。

FPT:您如何评价理财专业的当前健康状况?您认为当前的主要挑战是什么?

ARL:我认为该行业面临的主要挑战之一是公众对我们所做工作的认识不足。我相信,如果我们共同努力改善这一点,我们不仅会增加寻求服务的人数,而且还将吸引更多的年轻人来寻找我们职业的职业。

FPT:在英国,CFP资格仍然是两个主要的理财规划师资格中最小的一个。您既是CFP专业人士,又是特许金融规划师-您是否认为这两个职位都有长期发展空间?您会推动专业机构之间加强合作吗? 

ARL:作为英国为数不多的同时获得认证财务规划师和特许财务规划师资格的人之一,我认为他们都是很有价值的资历,它们为财务规划师提供了许多工具,使他们能够成为自己要成为的专业人士。作为一名特许理财规划师,我觉得我可以向客户展示我的技术知识,使他们对我的建议充满信心。作为一名注册财务规划师,我认为我可以证明自己的实用能力,运用该技术知识来编制财务计划,最终将帮助他们实现其目标。因此,我希望看到两个专业机构之间有更多的合作-为了公众和更大范围的理财专业人士的更大利益。  

FPT:远离财务计划,您想放松一下吗?

ARL:在办公室外面,我喜欢和家人和朋友在一起。我也是一位热衷于旅行的人,我对世界电影充满热情,而且经常在伦敦一家折衷的餐馆中找到我。

 

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