CISI敦促规划人员支持2018年财务规划周

特许证券研究所&投资正敦促英国理财规划师签署10月3日至10日举行的2018年理财规划周,旨在通过开展消费者参与活动提高理财规划在全国的知名度。

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特许和注册理财规划师揭示客户提示

一位注册和认证的财务规划师透露了他寻找和留住合适客户的主要技巧。

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理财规划师揭示“ dog狗”意味着更快乐的客户

一位领先的理财规划师透露了她在长期保持客户满意度方面的主要技巧。

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两家财务规划公司透露合并细节

两家领先的财务规划公司专门告诉 《今日金融规划》杂志 他们最近宣布的合并背后的故事。

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