CII推出了新的“全纳财务规划资格”，这是圣詹姆斯广场合作伙伴和顾问所独有的。

财富管理集团蒂尔尼（Tilney）管理着超过250亿英镑的资产，目前正通过两名新雇员扩大其在剑桥的财务规划团队。

包括英国最大的特许理财计划公司之一在内的理财规划师和财富管理公司费尔石集团（Fairstone Group）过去一年的客户总数增长了16％，达到57,000。

现金流量计划软件公司CashCalc透露，它将从其可用工具套件中撤出其转移价值比较器（TVC）工具。