'Size doesn't matter'FCA专家取代Rory Percival

一位被驳回的FCA专家称,尽职调查既耗时又费钱,对小公司而言太过昂贵,将由技术专家Rory Percival接管。

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公司规模,无借口,尽职尽责-FCA's Hewitt

FCA首席尽职调查专家克里斯托弗·休伊特(Christopher Hewitt)表示,对于符合计划尽职调查要求的超额计划者和财务计划者而言,“规模无关紧要”。

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超规划师将在技术颠覆中生存-Sloss

技术公司IRESS的高级业务开发经理Colin Sloss预测,技术“颠覆者”将在未来几年内改变财务计划的面貌,但Paraplanners仍将继续需求。

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计划制定者听说,边际变化带来了重大改进

年度最佳计划编制者Adam Wareing敦促今天在沃里克郡举行的CISI计划制定会议的代表每周进行少量的技能培训,因为从长远来看,它们导致了计划制定质量的“大幅度提高”。


Wareing CFP先生 TM值 值 APP Chartered MCSI是2015年IFP年度最佳规划师奖的获得者,在活动中对100多位代表说:“不断进步,永不止步。您永远不会老到学到新技能。希望挑战自己练习新技能每周的技能都超出了您当前的能力。Excel是一个很好的工具,可以基于您每周的知识而发展。

随着时间的推移,边际收益加起来将带来巨大的改善。”

号角财富 Planning的Paraplanning主管说,他本人也使用了相同的技术,例如承诺每周学习一次新的Excel公式。

他以披头士乐队为例,当他们去汉堡的一家俱乐部进行长期演出时,他们几乎无法演奏乐器。每天演奏数小时,极大地提高了他们的吉他技巧,当他们回到英国后,他们的技巧帮助他们改变了流行音乐的世界。

Wareing先生说,随着时间的推移,其他技能可以提高,包括听,写财务计划,写技能等领域。他说,超规划人员应该承诺每周增加自己的技能并提高现有技能。

一百多名代表今天上午在Wareing先生的CISI Paraplanner Conference 2016上发言。 昨天晚上,一些Paraplanners参加了一些会前技术会议,昨晚喝酒,晚餐和测验之前。

今天早上,CISI的新财务计划负责人Campbell Edgar Chartered FCSI宣布了程序,欢迎与会代表以“变得更好,永不止步”为主题的活动。

Dan Atkinson APP ACSI是EQ和IFP 2014年度最佳规划师的高级技术顾问,现与Farida Hassanali CFPTM Chartered MCSI,瑞银(UBS)的规划师和Paraplanner专业兴趣小组主席共同担任主席。 Dan最近在“今日财务规划”网站上开设了一个新的常规专栏。

通过使用#paraconf标签遵循与会代表的意见,并在下面的Twitter feed中查看所有评论。 

 

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