策划者推出金融和遗产规划“缺失链接”

特许金融计划者Jason Butler在英国开创了美国系统,他说是财务规划与遗产规划之间的桥梁。

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FCA罚款Santander£32.8M,用于估算失败

金融行为当局已罚款桑坦德·£32.8M,未能有效地处理已故客户多年来的账目和投资。

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58%的英国成年人未能写出意志

由国家金融计划者和财富经理Tilney的6,000名英国成年人进行了调查,发现每100名英国成年人中的58人都没有意愿。

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MHA Carpenter Box任命新董事

MHA Carpenter Box已被任命为新的遗产规划总监。

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