前监管机构的风险工具指南突出了局限性

FCA前技术专家转变为顾问,特许金融计划师Rory Percival今天发布了他期待已久的风险分析工具指南。

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见习财务规划师赢得2000英镑的南非学习之旅

A 年轻的财务规划培训生表示,他很高兴赢得了£2,000英镑的奖金将资助南非开普敦金融规划学院年度会议的旅行。

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年轻的策划人可以赢得2000英镑参加南非会议

Risk profiling software provider 国际泳联 is offering young Financial Planners and Paraplanners a chance to attend the prestigious Financial Planning Institute Annual Conference in South Africa. 

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PlanPlus and 国际泳联 merge

世界两个’领先的客户风险评估软件提供商–多伦多的PlanPlus和澳大利亚的Finamentrica-将从本月开始合并。

合并后的业务称为PlanPlus Global,但PlanPlus和FinaMetrica品牌将继续独立提供其产品。 Finametrica 已被英国金融规划师广泛使用,并与人共同创立了Paul Resnik(英国知名人物)。

PlanPlus以其多币种,跨辖区的金融和投资计划软件而闻名,而FinaMetrica以其个人金融风险承受能力测量工具而闻名。 合资企业表示,合并意味着PlanPlus Global可以为银行,投资经理和财务咨询企业提供围绕基于证据的投资适用性的集成解决方案。

PlanPlus的创始人兼首席执行官Shawn Brayman说:“我们的产品从世界上最受尊敬的心理风险承受能力分析器到基于目标的机器人顾问再到全面的财务规划,全部以多种语言提供,在数十个国家拥有12,000多个用户。”

两家公司表示,他们已经合作了十多年,他们相信,严格的学术研究将财务咨询程序作为基础,客户和提供商会从中受益。

国际泳联联合创始人Paul Resnik说:“FinaMetrica和PlanPlus之间的战略匹配非常出色。我们的产品相互补充,我们共同致力于提供以客户为优先的金融系统’s best interests.

“同时,我们都有为企业市场服务的全球业务和个人顾问。合并恰逢我们迎接市场的正确时机’对可负担得起,可扩展且可辩护的咨询解决方案的需求,该解决方案可在跨平台,渠道和边界的国际范围内应用。”

合并后的业务服务于30多个国家/地区的客户,在加拿大,美国,英国和澳大利亚都有重要业务,在印度,德国,南非和马来西亚拥有大量用户。 PlanPlus Global在所有主要时区均设有员工,办公室和代表。

国际泳联 co-founder Geoff Davey will exit the business after his retirement from executive roles in 2015.

保罗·雷斯尼克说“FinaMetrica’在金融风险承受能力方面的世界领先声誉很大程度上是Geoff的结果’的洞察力,严谨的知识和辛勤的工作。我们感谢他,并祝他退休愉快。”

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