客户可能太震惊了以至于无法向计划者打电话退欧

理财师说他们避风港’客户还没有收到有关退出欧盟的投票结果的疑问,但这可能是因为他们’仍然太震惊了。

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特许理财师可能会开发“机器人程序”

特许理财师可能会发展‘robo-process’

一家特许金融规划师公司正在考虑引入某种形式的‘robo-process’在第一次客户会议之前使用。

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预计第一年将有200人参加新的财务规划考试

CISI说,预计第一年将有大约150-200名候选人参加新的4级财务规划和建议考试。

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财务规划公司为团队增添了新的二重奏

一家位于东米德兰兹郡(East Midlands)的财务规划公司为其团队增加了新的二重奏。

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