规划人员:我们的“最大挑战”是数据法律的变更

数据保护规则的主要变更将是财务计划员’ ‘greatest challenge’计划者说,今年比许多人预期的要大。

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朱莉·洛德(Julie Lord):'退休的大谎言必须结束'

多年来,大型保险和投资公司一直将退休描绘成一个重要的假期,明智的储户可以在沙滩上打高尔夫球或在休息室闲逛,实现他们的退休梦想。

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外包Paraplaning公司规模扩大一倍

一家外包的Paraplanning公司向《今日金融计划》杂志透露,它计划将规模扩大一倍。

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理财公司透露收购计划

一家金融计划公司的负责人告诉《今日金融计划》,她准备收购第二家咨询公司,因为她对未来一年的职业充满信心。

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