英国财富管理集团蒂尔尼（Tilney）已任命格兰特·莫里斯（Grant Morrice）为财务规划师。

金融计划公司Paradigm Norton推出了新的员工持股结构，这给所有65名员工带来了未来的股份。

Quilter私人客户顾问透露了对三项Financial Planning业务的收购。

目前，我们正在研究如何证明和跟踪为客户增加的价值-尽管我们知道我们可以增加价值，但是如果不进行一些严肃的电子表格活动，很难输入数字。