顾问失去与客户的面对面联系-研究

超过一半(51%)的财务顾问表示,与客户进行远程合作是适应冠状病毒大流行的最大个人挑战。

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顾问在市场不确定性的情况下采取全球视野

顾问们继续在世界各地寻求回报,FundsNetwork的数据显示,全球行业在7月份仍然是最受欢迎的行业。

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基金网络促进内部人士博伊兰(Boylan)开展业务

富达(Fidelity)已将内部人员杰基·博伊兰(Jackie Boylan)提升为平台业务FundsNetwork的负责人。

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顾问购买投资公司的交易在2017年创下新高

投资信托协会和投资公司贸易机构投资公司协会的最新研究表明,顾问和财富管理公司在顾问平台上对投资公司的购买量达到创纪录的水平。£2017年前9个月为7.45亿。

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