金融计划者获得同声CISI和CII认证

财务规划公司蒙太奇财富管理同时达成了从CII的CII和认可金融规划公司认证的公司特许金融计划者认证。

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BBC Maths Guru在CISI Paraplanner会议上发言

广播公司,数学家和作者Hannah Fry在今年的CISI Paraplanner会议上被纳入了主题演讲者。

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用于财务规划的顾问冰雹“混合模型”

大多数财务顾问现在认为将传统面对面的混合体与机构联合联系,与机器人建议的元素将是财务规划的未来。

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皇家伦敦返回财务规划指导计划

伦敦皇家皇家公司成为第三家,为CISI的财务规划指导计划提供支持 - 提供其技术助理能力,以计划导师和助理。

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