呼吁财务规划机构共同努力

CISI有影响力的金融规划论坛新任主席艾米尔·罗查·利马(Amyr Rocha-Lima)表示,他个人将“希望看到”竞争对手金融规划专业机构之间的更多合作。

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编辑专栏:理财计划周值得更多支持

 

对于所有参加了 CISI的财务规划周 本星期。我为您的努力表示赞赏。我只是希望你们更多。

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四分之一的客户减少了储蓄计划-PFS

参加PFS秸秆调查的超过四分之一的财务顾问(27%)表示,由于担心冠状病毒大流行的影响,客户减少了他们的储蓄和支出金额。

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编辑专栏:《金融规划周》有一个新盟友

在一个坏消息的海洋中,本周有一个欢乐的小岛,至少对于金融规划专业而言。

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