Bendall推出新的外包Paraplanning公司

经验丰富的Paraplanner 金本德尔已成立了一家名为Go 辅助计划的外包Paraplanning公司。

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策划人分享在家工作的经验

根据《今日金融规划》杂志的最新出版物-《今日金融规划》网站的姊妹出版物,一份报告显示,起初在家工作可能令人生畏,但许多Paraplanners在大流行期间已面临挑战。

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理财师减少了照顾他人的时间

一份新的报告显示,近四分之三(73%)的理财规划师减少了工作时间,以支持他人或在冠状病毒大流行期间提供家庭教育。

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每10位专业人士中就有4位将视频用于新业务

 

十分之四的金融服务专业人员表示,他们已经适应使用视频通话来确保与潜在客户的新业务。

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