58%的顾问努力增加新客户

 

一项对财务顾问的重要调查显示,十分之六的报告称,在大流行期间,“收购新客户”的难度“显着增加”。

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定价引擎已添加到Platform Analyzer工具

金融服务咨询公司lang cat已添加了定价引擎,作为其Platform Analyzer顾问工具升级的一部分。

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尽管第一季度的AUA下降了12%,但平台仍保持“弹性”

根据lang cat咨询公司的分析,今年第一季度,平台的管理资产(AUA)下降了12%。

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组织者称赞“伟大的”副规划师Powwow

组织者在上周谈到了“伟大的” Paraplanners Powwow。

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