为金融规划者制定技术工作

金融规划师越来越多地转向技术解决方案,以帮助他们更好地与客户互动或更有效地运营业务。

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领先的计划者Marlene Outrim发布新书

金融规划研究所前主席投入了一本新书展示‘inspiring’ people aged 60 –90表明如何充分利用退休。

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财务规划公司将客户放在Brexit上

财务规划公司已建议客户“business as usual”并相信波动性是短期的,在欧盟公投结果之后。

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'财务规划周帮助我们获得新的长期客户'

一家基于威尔士的财务规划公司已告诉近年来如何参加IFP活动,赢得了新的长期客户。

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