两家财务规划公司透露合并细节

两家领先的财务规划公司专门告诉 《今日金融规划》杂志 他们最近宣布的合并背后的故事。

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“现金流模型是评估客户风险的唯一方法”

 

现金流量建模是评估客户风险的“唯一可靠方法”。

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数据库传输改变了我的客户'最好的生活,《渣打银行财务策划师》透露

 

一位注册金融计划师说,遭受灾难性车祸的客户表明,DB转移如何能够改善人们的生活。

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规划人员:我们的“最大挑战”是数据法律的变更

数据保护规则的主要变更将是财务计划员’ ‘greatest challenge’计划者说,今年比许多人预期的要大。

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