晨星部门可帮助计划者选择基金

晨星公司已经启动了一个新的业务部门,为机构和财务顾问提供服务,以寻求将资金选择或资产分配服务外包给一系列精选名单和标准投资组合。

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82%的顾问已采用CIP

一项新的调查显示,集中投资流程(CIP)迅速增长,现在82%的中介使用CIP,而76%的中介使用模型投资组合。

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富裕开发了一系列模型组合选项

富裕推出了15种示范投资组合,以协助理财规划师为其客户提供投资服务。 阅读更多...

顾问表示,RDR推动了模型投资组合和风险评级基金的使用

根据Skandia Investment Group *的研究*,由于零售分销审查(RDR),大多数顾问希望增加对模型投资组合和风险评级基金的使用。 阅读更多...
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