Sanlam启动免费的虚拟财务计划咨询

Sanlam已使用其FaceTime,Zoom,Team或Skype等软件与其财务计划人员启动了一项无义务的虚拟咨询服务。

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杰森·巴特勒(Jason Butler):面对面的财务规划是一个例外

在接下来的五到十年中,大多数传统的财务规划公司将通过实时视频进行多达四分之三的客户会议。

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特许规划师杰森·巴特勒(Jason Butler)入股虚拟咨询公司

特许金融规划师杰森·巴特勒(Jason Butler)透露,他已收购了一家技术咨询公司的股份,该公司专门帮助企业提供虚拟的面对面建议。

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