朱莉·洛德(Julie Lord):计划人员应为客户树立榜样

朱莉·洛德专栏

多年来,我已经帮助许多人思考他们在余下的日子中可能会如何生活,并组织财务工作,以便为他们提供实现梦想和有目标的生活的最佳机会。

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《今日金融规划》杂志'最新一期已经发行

最新一期 今天的财务规划, 我们为金融规划师和辅助规划师提供的长达40页的新杂志现已向所有读者在线发布。 

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最新的DFM财务规划师清单发布

最新的DFM财务计划员清单已经发布,其中展示了190多个自由裁量权提案。

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现金流帮助理财规划师拯救信贷紧缩客户

一家经认可的财务计划公司已经揭示了现金流建模和全面的财务计划是如何证明的‘life changing’一对夫妇的业务因信贷紧缩而受到严重打击。

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