拥有40,000名会员的个人理财协会将首次在竞争对手CISI的“金融规划周”活动中脱颖而出。

特许证券学会&投资部已任命经验丰富的理财规划师Amyr Rocha Lima CFP特许MCSI为其颇具影响力的CISI理财规划论坛委员会主席。

设在谢菲尔德的Belmayne Chartered Financial Planners将为消费者启动虚拟“咨询”，以提高对10月5日至11日举行的Financial Planning Week的认识。

特许证券学会&投资部已将Mazars UK的助理经理Pippa Oldfield评为年度最佳计划者。