Nicola Watts:为什么授权书建议至关重要

人们通常会考虑为一位老年亲戚制定持久授权书。尽管我们一直在与客户讨论这件事,但在撰写本文时,最近几周在媒体上看到了两起引人注目的案例,突显了授权委托书在财务规划中的重要意义。

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尼古拉·瓦茨(Nicola Watts)'的投资思路是'scary'

我们刚刚目睹了另一个成功的金融规划周,很高兴看到他的PFS首次加入CISI来推广这一点。

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Nicola Watts:Covid是否会导致大量顾问流亡?

过去几天,有关CoreData编写的调查和报告的内容很多,涉及Covid-19的影响。 

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Nicola Watts:Covid-19迫使我们做什么

它在我们的“待办事项”清单上已经存在了几个月,甚至可能是几年。我们已经仔细研究了它的外观,应该做什么以及如何使用它。我们没有其他选择,并且已经完成了尽职调查。 

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