朱莉·洛德(Julie Lord):注册财务策划师是“特许加”

朱莉·洛德专栏

因此,关于特许财务规划师还是认证财务规划师是否更有用的争论一直在激烈。

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朱莉·洛德(Julie Lord):计划人员应为客户树立榜样

朱莉·洛德专栏

多年来,我已经帮助许多人思考他们在余下的日子中可能会如何生活,并组织财务工作,以便为他们提供实现梦想和有目标的生活的最佳机会。

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朱莉·洛德(Julie Lord):规划人员应在罗里·珀西瓦尔(Rory Percival)警告后考虑这一点

朱莉·洛德专栏

朱莉·洛德(Julie Lord)写道,前FCA技术专家罗里·佩西瓦尔(Rory Percival)认为,在解决和理解客户损失能力的方法周围仍然存在问题。

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朱莉·洛德(Julie Lord):有些顾问在理解现金流方面还有很长的路要走

看来,我关于“终生现金流量计划”的最后一篇专栏文章引起了一些有趣的争论。

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